자동차용 짧은 유리 섬유 강화 폴리프로필렌 시장: 세계 전망 및 예측 2025-2032



글로벌 자동차용 짧은 유리 섬유 강화 폴리프로필렌(PPGF) 시장 리포트(일본어 번역)

세계 자동차용 짧은 유리섬유 강화 폴리프로필렌(PPGF) 시장은 2023년 7억 2400만 달러에 달해 강력한 성장 가능성을 보여주고 있다. 업계 예측에 따르면 시장은 7.5%의 CAGR로 확대해 2032년까지 약 13억9000만 달러에 이를 전망이다. 이 상승 궤도는 연비 효율을 높이면서 구조적 무결성을 손상시키지 않는 경량 소재로의 자동차 업계의 가속적인 이행에 의해 주로 견인되고 있다.

유리 섬유 강화 폴리프로필렌 복합재는 기계적 특성과 비용 효율성의 최적의 균형을 제공하여 현대 차량 설계에 필수적인 존재가 되고 있다. 그 뛰어난 강도 대 중량비와 치수 안정성에 의해, 내장, 외장, 엔진 주위의 용도에 널리 채용되고 있어, 특히 자동차 메이커가 세계적으로 엄격한 배출 규제를 만족시키는 노력을 진행하는 가운데 수요가 확대되고 있다.

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시장개요 및 지역분석

아시아 태평양 지역은 생산 거점으로 대두해 세계 PPGF 수요의 45% 이상을 차지하고 있으며, 중국 자동차 산업이 지역 소비의 약 60%를 견인하고 있다. 이 나라의 '중국 제조 2025' 정책은 첨단 소재 채용을 계속 추진하고 있는 반면 인도 자동차 부품 산업은 2030년까지 11.2%의 CAGR에서 가장 빠른 성장을 이루고 있다.

유럽은 소재 혁신의 기술적 리더십을 유지하고 있으며 독일의 자동차 OEM은 구조 부품에서 PPGF 복합재를 점점 지정하고 있습니다. EU의 'Circular Plastics Alliance' 목표는 리사이클 함량의 채용을 가속하고 있으며, PPGF 배합은 성능을 손상시키지 않고 30% 리사이클 폴리프로필렌을 실현하고 있다. 한편, 북미에서는 EV 메이커로부터의 강한 수요를 볼 수 있어 Tesla의 기가 캐스팅 전략에 의해, 2022년 이후, 모듈 어셈블리에 있어서의 PPGF 사용량이 40% 증가했다.

주요 시장 추진 요인과 기회

시장 확대는 자동차 산업의 변혁적인 3가지 시프트에 의해 추진되고 있다. 즉, 전동화 의무화에 수반하는 경량 배터리 인클로저의 수요, 재활용 가능한 복합재를 촉진하는 지속가능 소재의 대처, 및 종래의 금속에 대한 비용 최적화 압력이다. 사출성형 PPGF 부품은 현재 자동차 복합재 시장의 28%를 차지하고 있으며, 범퍼 빔과 인스트루먼트 패널 캐리어의 보급률은 각각 67%, 53%로 가장 높다.

새로운 기회로는, 강성으로 20%그레이드를 웃도면서 가공성을 유지하는 차세대 30%유리 섬유 배합, 유리 섬유와 광물 필러를 조합한 하이브리드 복합재에 의한 열 관리 용도가 있다. 또한 연료전지차(PEMFC) 분야에서는 바이폴라 플레이트용으로 PPGF의 내약품성이 요구되는 등 새로운 시장이 열리고 있다.

도전과 제약

PPGF는 명확한 장점을 가지고 있지만 시장은 과제에도 직면하고 있다. 폴리프로필렌 가격의 변동(2023년에 22%의 변동), 고습도 환경 하에서의 섬유·매트릭스 계면 접착의 과제, 및 재활용 인프라의 부족이다. 현재 자동차용 PPGF 중 폐쇄 루프 시스템에 들어가는 것은 불과 12%에 불과하다. 게다가 미국이 2023년 3분기에 중국제 유리섬유에 25%의 관세를 부과함으로써 특수유리섬유 공급망이 영향을 받았다.

대체 소재의 위협도 존재하며 구조용도에서 주목되는 장섬유 열가소성 수지와 지속가능성을 중시하는 OEM에 지지되는 바이오 베이스 복합재가 대두되고 있다. 그러나 PPGF는 여전히 비용 우위성을 유지하고 있으며 경쟁 복합재 시스템에 비해 1kg당 30~40% 저렴하다.

유형별 시장 세분화

Injection Molding

Extrusion Molding

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용도별 시장 세분화

Roof Panel

Body Panels

Chassis

기타

경쟁 환경(Key Players)

시장에는 대기업 소재 메이커와 전문 컴파운더가 존재한다.

• BASF's Ultramid® Advanced N은 엔진 주위 애플리케이션에서 우위를 유지합니다.

• SABIC's STAMAX® 등급은 대형 부품 성형으로 리드

• Lanxess 'Pocan® 시리즈는 전기 부품으로 탁월합니다.

• PolyOne 's Verton® 플랫폼은 EV 배터리 트레이 시장에서 성장

최근 동향으로는 DSM이 2023년 Xyelen을 인수해 지속 가능한 PPGF 포트폴리오를 강화, RTP Company가 자동차 용도로 인증된 40% 재활용 함유 PPGF 컴파운드를 발매했다. 아시아 기업에서는 Kingfa와 Guangzhou OTEM이 대중차를 위한 비용 경쟁력 있는 배합으로 지위를 확대하고 있다.

기술과 지속가능성 동향

소재혁신은 다음 3가지 분야에 집중하고 있다.

• 섬유 사이징 화학의 개량에 의해 계면 접착이 15~20% 향상되어 얇은 디자인이 가능하게

• 핵제의 도입으로 결정성을 향상시키면서 성형 사이클을 최대 25% 단축

• 사용이 끝난 폴리프로필렌의 재생재에서도 20% 유리 배합으로 신품에 가까운 성능을 실현

업계의 지속가능성 로드맵은 2030년까지 PPGF 복합재의 50%를 리사이클 함유로 하는 것을 목표로 하고 있으며, 유리 섬유를 그대로 회수할 수 있는 새로운 케미컬 리사이클 기술에 의해 지원되고 있다. BMW의 iVision Circular 컨셉은 100% 리사이클 PPGF제 바디 패널을 채용하고 있어 향후 방향성을 나타내고 있다.

보고 범위

이 포괄적 분석은 2024년부터 2032년까지 세계 자동차용 짧은 유리 섬유 강화 폴리프로필렌 시장을 대상으로 하여 다음과 같은 상세한 통찰력을 제공한다.

• 지역별 및 용도별 시장 규모와 성장 예측

• 소재 혁신 동향과 새로운 용도 분야

• 주요 16개 기업의 경쟁 벤치마크

• 시장 추진 요인과 과제의 SWOT 분석

• 재활용 인프라 정비 및 규제의 영향

이 보고서에는 다음과 같은 고유 데이터가 포함되어 있습니다.

• 자동차 OEM 소재 사양 56건

• 컴파운더 생산 기지 분석 32건

• 국가별 규제 리뷰 19건

• 2021년 이후 분기 가격 동향 모니터링

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전략적 제안

소재 공급업체용:

• 구조용 30~40% 유리섬유 배합 생산 확대

• 재활용 PP 매트릭스 용 독점 상용화 ​​시스템 개발

• 자동차 해체업체와 지역 재활용 파트너십 설립

자동차 OEM용:

• 조달 최적화를 위해 플랫폼 간 PPGF 등급 표준화

• 복합 부품의 재활용 설계 프로토콜에 투자

• 공급업체와 협력하여 폐쇄형 루프 소재 시스템 구축

24chemicalresearch 정보

2015년 설립된 24chemicalresearch는 화학시장 인텔리전스의 리더로서 급속히 지위를 확립해, Fortune 500기업 30사 이상을 포함한 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 우리는 엄격한 조사 방법을 통해 데이터 주도 통찰력을 제공하고 정부 정책, 신흥 기술, 경쟁 환경 등 주요 산업 요인에 대응하고 있다.

• 공장 수준의 생산 능력 추적

• 실시간 가격 모니터링

• 기술 경제적 실현 가능성 조사

10년 이상의 경험을 가진 연구팀은 전략적 목표 달성을 지원하는 실용적이고 시의 적절하고 고품질의 보고서를 제공합니다. 우리의 사명은 화학·소재 산업에서 시장 통찰의 가장 신뢰할 수 있는 자원이 되는 것이다.

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